产业智研｜得锂者得天下我国锂电产业链全景分析

  锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池，具有单位体积内的包含的能量高、循环次数多、常规使用的寿命长、可快充、高功率放电、环保性能好等特点。在全球碳中和大趋势和新能源汽车渗透率迅速增加的背景下，全球锂电行业保持高度景气。全力发展锂电产业也是国家实现能源变革、完成“双碳”战略目标的重要举措。

  随着行业整体成熟度不断的提高，国内头部锂电池企业的迅速崛起，我国锂电产业进入快速成长阶段，动力锂电池的技术革新已由政策驱动过渡为市场驱动，我国也变成全球最大的锂电池生产制造基地、全球最大的锂电池消费市场及第二大锂电池生产国和出口国。

  产业链上游主要涉及材料，包括原料开采、材料生产等。原材料包括锂钴镍等正极材料原料，石墨负极材料原料和铜铝集流体原料，以及隔膜、胶带、铝塑膜所用的化工原料。锂电材料包括正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料和集流体、外壳等辅料。

  产业链中游是提供加工、封装、组装的电池制造商。电池制造主要指动力电池生产制造环节，包括极片制造（前段）、电芯组装（中段）、电芯检测和电池封装等（后段）等产业环节。

  产业链下游是锂电池的应用与回收利用，其中应用领域包括新能源汽车、消费电子、储能系统等行业；回收利用包括前驱体及再生原材料等材料的回收。目前，国内锂电产业已形成了从锂矿采选、锂电池关键材料生产、锂电池制造应用、回收及再利用的完整生产链体系。

  今年年初，国家工信部电子信息司发布《2022年全国锂离子电池行业运作情况》。 根据公布多个方面数据显示，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元，是上一年行业总产值6000亿元的约两倍。

  发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，提出协调公司制作、运输、销售等环节遇到的困难，加强对锂电产业链供应链重点项目的管理，通过构建全国锂电统一大市场，引导建立公平竞争、有序扩张的发展格局。

  发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，提出坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。

  发布《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035年）》，提出开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术探讨研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池研发技术及产业化。

  发布《汽车产业投资管理规定》，提出新能源汽车领域重点发展先进车用动力电池和燃料电池产品，车用动力电池等制造、检测技术和专用装备等。

  发布《促进汽车动力电池产业高质量发展行动方案》，提出着力加强新体系动力电池基础研究，2025年实现技术变革和开发测试。

  我国是锂电池主要生产国和出口国。2022年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，超过全球平均增速。强劲的市场增长不仅顺应了低碳环保的发展理念，更推动了我国在锂电池研发技术领域突破创新，形成一定的产业优势。

  航天、智能制造等领域的科学技术创新不断加速，逐步推动了锂电池行业的进步。在国家重点研发计划“新能源汽车”和“智能电网”重点专项的支持下，通过新材料、新工艺和先进制造技术引入，使锂电池的性能得到了显著提升，例如容量增加、循环寿命延长等。这些创新不仅提升了锂电池的市场竞争力，也为行业的可持续发展奠定了基础。

  在全球化和信息技术进步的背景下，锂电池行业的供应链正在一直在优化。通过加强供应链管理和物流运作，公司能够降低成本、提高效率，并确定保证产品的质量和安全。供应链优化不仅仅可以增强企业的竞争力，也推动了行业的整体发展。

  未来的锂离子电池技术方向包括高能量密度、高温性能、快速充放电等，不断推动电池效率和常规使用的寿命的提升，从而满足未来电动汽车、储能等领域对电池性能的更高要求。

  随着全球新能源行业的加快速度进行发展，锂离子电池产业将面临越来越激烈的市场之间的竞争，各大企业将通过研发技术、制造成本控制和市场拓展等方面的竞争，争夺市场占有率和技术领先地位。

  随着未来锂离子电池使用量的进一步增加，回收电池和重复利用将成为一个发展新方向。国内外已经有许多公司开始研究和开发电池回收和重复利用技术，这将对锂离子电池产业的可持续发展起到积极作用。

  预计到2025年，全球动力电池需求量接近1TWh，中国动力电池企业市场占比有望达到60%以上。锂电产业作为实现“双碳”目标的重要领域，在新能源汽车、储能等市场需求带动下，将会迎来更大发展。

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